После начала процесса букбилдинга 1 октября 2024 года спрос на акции Żabka превысил предложенный объём в 300 млн акций, что составляет 30% от акционерного капитала компании.
Ценовой диапазон для IPO установлен в пределах 20–21,5 злотых за акцию, что оценивает рыночную стоимость Żabka в 21,5 млрд злотых ($7,5–8 млрд). Это размещение может войти в число крупнейших IPO в Европе в 2024 году.
Процесс формирования портфеля планируется завершить 9 октября, а первые торги на Варшавской фондовой бирже начнутся 17 октября 2024 года. Банки смогут увеличить объём предлагаемых акций до 345 млн благодаря опции дополнительного размещения.
Акции Żabka в рамках IPO будут доступны только польским частным и институциональным инвесторам из определённых стран.
CVC владеет 77% акций Zabka, приобретённых у Mid Europa Partners в 2017 году, что способствовало увеличению сети до 10 тыс. магазинов, включая расширение в Румынии. Partners Group Holding AG владеет 18% акций, а миноритарные пакеты находятся у руководства компании и Европейского банка реконструкции и развития.
Глобальными координаторами IPO выступают Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., а менеджерами размещения — Banco Santander SA, Bank Pekao SA, BNP Paribas SA, CVC Capital Markets S.a.r.l. и Morgan Stanley & Co.
CVC Capital Partners — международная инвестиционная компания, управляющая активами в сфере прямых инвестиций, вторичного капитала и кредитования. Штаб-квартира компании находится в Джерси, Великобритания.
